Лучшие инструменты для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM-инструменты)

Почти нет ничего важнее для бизнеса, чем управление взаимоотношениями с клиентами. Не имеет значения, обслуживаете ли вы другие организации или клиентов, — важно эффективно поддерживать контакт с каждым из ваших существующих или потенциальных клиентов. ПО для управления взаимоотношениями с клиентами существенно облегчает эту задачу. Но когда рынок переполнен сотнями CRM-инструментов, которые удовлетворяют разные потребности и имеют уникальные преимущества, становится трудно найти подходящий. Эта статья поможет вам понять, что CRM-инструмент может сделать для вашего бизнеса, а также поможет открыть для себя лучшие продукты, с которых можно начать подбор «своего» программного решения для управления взаимоотношениями с клиентами.

Прежде чем погрузиться в наш список пяти лучших CRM-инструментов, давайте пройдемся по основам и напомним, что вы можете скачать нашу бесплатную CRM!

Что такое CRM?

Выражаясь простыми словами, CRM — технология, которая помогает управлять взаимодействиями компании с существующими и потенциальными клиентами с целью улучшения деловых связей. CRM-инструменты помогают в управлении контактами и продажами, повышении производительности труда, увеличении рентабельности и во многом другом.

С подходящим программным решением вы можете сосредоточиться на взаимоотношениях с клиентами, партнерами, пользователями сервиса, поставщиками и коллегами на протяжении всего их жизненного цикла. Вместе с тем оно помогает вам выявлять и привлекать новых лидов (прим. пер.: потенциальных клиентов), превращать их в реальных клиентов, а также предоставлять поддержку и услуги.

С какими трудностями сталкиваются организации, если они не используют CRM?

По словам отраслевых специалистов, организации, не использующие CRM, сталкиваются со следующими трудностями:

• Сложно следить за ходом потока лидов
• Данные клиентов не организованы
• Отсутствие планирования и неясный вектор развития
• Затратные по времени процессы
• Низкий уровень обслуживания клиентов
• Отсутствие возможности управлять долгосрочными аккаунтами (прим. пер.: в Salesforce Sales Cloud под accounts понимаются записи со сведениями об организациях / физических лицах, то есть аккаунты бывают двух типов)

Если ваш бизнес сталкивается с любой из этих проблем, то самое время вложить средства в CRM-инструмент, который существенно повысит уровень рентабельности вашего бизнеса (прим. пер.: другой вариант перевода — существенно усилит самые слабые стороны вашего бизнеса) и направит вас на траекторию роста.

Преимущества от использования

Чем более внимательные к клиенту и персонализированные деловые отношения вы можете обеспечить, тем выше ваши шансы привлечения новых лидов. Согласно отчету, опубликованному PwC, 63% американцев сообщают больше информации компаниям, взаимодействие с которыми оставляет у них хорошие впечатления, при этом 80% из них высоко ценят скорость, вежливое обслуживание, удобство и квалифицированную помощь.

Очевидно и неудивительно, что позитивный клиентский опыт — один ключевых и решающих факторов при инвестировании в продукт или услугу. CRM-инструменты созданы, чтобы помогать оставаться на связи с клиентами всеми возможными способами, начиная от управления лидами и создания маркетинговых кампаний и заканчивая синхронизацией общения с клиентами и структуризацией воронок продаж.

Вот несколько конкретных способов, посредством которых CRM-инструмент помогает обеспечить эти преимущества:

• Автоматизированные задачи: CRM-инструмент помогает автоматизировать рутинные повторяющиеся повседневные задачи, такие как: планирование электронных писем и создание отчетов, разрешение проблемных вопросов, закрытие сделок и высвобождение времени сотрудников, чтобы они могли сосредоточиться на взаимодействии с лидами.
• Более совершенная коммуникация: имея доступ к одним и тем же клиентским данным, продавцы и сотрудники службы поддержки имеют возможность предлагать всем одинаково высокий уровень обслуживания. Это гарантирует, что клиентам не придется начинать все с чистого листа и заново объяснять свои специфические проблемы и предпочтения, если только они не общаются каждый раз с одним и тем же торговым агентом.
• Более эффективное управление лидами: вы можете быстро и легко выявлять новых лидов, а также классифицировать их, основываясь на многочисленных факторах, таких как: возраст, местонахождение или интересы. Продавцы могут устанавливать приоритеты лидов на основе вероятности закрытия сделок с ними, выявлять лидов, требующих дополнительного взращивания, а также работать над улучшением их качества.
• Увеличенное количество рефералов: когда вы лучше понимаете своих клиентов, возможности применения апселла (прим. пер.: метода, заключающегося в предложении более дорого и улучшенного варианта товара) и перекрестных продаж становятся очевидными, а шансы привлечения новых клиентов повышаются. Повышение качества услуг выражается в виде счастливых клиентов, которые будут не только тратить больше, но и рекомендовать вашу компанию другим.
• Улучшенная аналитическая отчетность: CRM-инструменты исключают вероятность появления недопонимания и неправильно вычисленных данных. Когда вся информация хранится в одном месте, становится проще анализировать данные и генерировать автоматические отчеты. Они помогают принимать обоснованные и действенные решения для улучшения уровня доверия и долгосрочной рентабельности.
• Управление контактами: одна из наиболее ключевых возможностей CRM, которая помогает собирать все данные о клиентах в центральном хранилище для более эффективной организации и потока данных. Также она помогает улучшить индивидуализацию контактов, повышая удовлетворенность клиентов.
• Дашборды и отчеты: большинство CRM-инструментов снабжены движками на базе искусственного интеллекта, помогающими генерировать индивидуально настраиваемые аналитические дашборды и отчеты, которые можно использовать для просмотра статистики в визуальных и удобных форматах (прим. пер.: дашборд — панель мониторинга различных показателей/данных, или информационная панель). Предлагаю уведомления в реальном времени и обновление данных, эти возможности позволяют вам принимать решения, основанные на фактических данных.
• Мобильное CRM: позволяет пользоваться преимуществами CRM где-угодно — это отлично сказывается на продуктивности и жизненно важно для постоянно передвигающихся продавцов. Отвечайте на проблемные вопросы и запросы своих клиентов в любое время и взаимодействуйте с ними наилучшим возможным способом.
• Интеграции: большинство CRM-инструментов интегрируются со сторонними приложениями, оптимизируя операции. Например, интеграция с поставщиками услуг электронной почты обеспечивает внутреннее перекрестное сотрудничество, а также распределение списков контактов по категориям и управление ими. Интеграция с чатом позволяет продавцам поддерживать клиентов посредством онлайн-чата.
• Прогнозирование продаж: эта возможность помогает задать целевой ориентир, чтобы оценивать, достигаете ли вы ожидаемого показателя ROI. Это не только позволяет вам прилагать усилия в определенном направлении, но также и определять направление для последующих усилий.

Лучшие CRM системы

Поиск подходящего для вашей компании CRM-инструмента может стать головной болью, поэтому мы проделали для вас сложную работу и тщательно отобрали пять инструментов, ориентируясь на их удобство использования, возможности, характерные особенности и на другие факторы. Давайте ознакомимся с ними.

Salesforce Sales Cloud

Sales Cloud от компании Salesforce предоставляет поддержку клиентов и продаж как в сфере B2B, так и в B2C. Этот инструмент подходит для компаний любого размера в таких отраслях, как: управление частным капиталом, некоммерческая деятельность, производство, туризм и гостиничный бизнес, государственный сектор, телекоммуникационная отрасль, СМИ, банковская отрасль, здравоохранение и других.

Он предлагает нативные приложения для Android и iOS. Среди некоторых из его возможностей присутствуют: автоматизация с наглядно отображаемыми рабочими процессами (прим. пер.: workflows, другой перевод — потоками работ), управление контактами, инструменты маркетинга, интеграция, кастомизация, синхронизация файлов и обмен ими, а также построитель процессов с поддержкой перетаскивания объектов мышью.

Пайплайн потенциальных продаж (прим. пер.: или возможностей продажи) в Salesforce Sales Cloud (прим. пер.: «воронка продаж» и «пайплайн продаж» — не одно и то же, хотя в некоторых источниках pipeline переведен как «воронка продаж», но «воронка продаж» — это sales funnel).

Ключевые преимущества

• Эффективное управление каналами и партнерами: благодаря возможностям по подбору, адаптации и обучению партнеров, Sales Cloud помогает делиться результатами их работы для повышения их мотивации. Вы можете совместно создавать планы аккаунтов, настраивать программы развития связей с торговыми партнерами и отслеживать показатели KPI с помощью оценочных карточек партнеров. Платформа автоматически запускает предопределенные действия, основанные на событиях в реальном времени, таких как прогресс обучения, одобрение входа пользователя в систему и прием лидов. Также она помогает использовать для жизненного цикла партнеров кросс-канальные и индивидуальные подходы к обслуживанию.
• Инсайты (прим. пер.: ценные выводы, полученные в результате анализа данных и дающие решение проблемы или новое восприятие ситуации) на основе ИИ: ИИ Einstein предоставляет инсайты для каналов сбыта и помогает оценивать эффективность маркетинговых кампаний, предсказывая конечные показатели и анализируя закрытые в прошлом сделки. Обработка естественного языка (NPL, прим. пер.: скорее NLP) дает продавцам возможность по мере необходимости предлагать клиенту поддержку, используя чат-ботов (прим. пер.: виртуальных собеседников) с ИИ.
• Полная поддержка клиентов: сообщество Trailblazer помогает обеспечить поддержку клиентов с возможностями самообслуживания. Платформа предлагает обучающие онлайн-ресурсы и статьи блога наряду с виртуальными и очными занятиями посредством академии Trailhead.
• Автоматическая генерация цен: благодаря встроенным возможностям предложения цены система автоматически заполняет ценники соответствующими клиентскими данными. Продавцы могут генерировать файлы в формате .pdf, используя утвержденные к применению шаблоны и отправлять их клиентам по электронной почте.
• Более эффективное взаимодействие в Salesforce: вы можете более эффективно взаимодействовать с клиентами посредством личных сообщений, отправляемых из программ-клиентов для стационарных компьютеров или из мобильных приложений, а также посредством утвержденных шаблонов для маркетинговых кампаний. Оповещения в реальном времени способствуют более широкому охвату потенциальных клиентов (прим. пер.: потенциальный клиент и лид — не одно и то же, лид — это неустановленный контакт, а потенциальный клиент — установленный и вовлеченный в процесс продаж контакт), а подробная история помогает продавцам понимать особые интересы контакта (прим. пер.: контакт в Salesforce — запись с данными о потенциальном покупателе). Также они могут контролировать и отслеживать производительность каждой кампании, используя интерактивный графический дашборд.

Основные характерные особенности

• Управление потенциальными продажами: с полным обзором данных о наиболее важных сделках и с графиком клиентских действий (прим. пер.: в Salesforce действия — это задачи, события и календари) продавцы могут сосредоточиться на наиболее перспективных потенциальных продажах. Они могут в реальном времени отслеживать связанные действия, принимать меры согласно последним новым изменениям и отправлять электронные письма, используя готовые к использованию шаблоны.
• Управление территориями: эта возможность помогает упростить задачу управления несколькими территориями сбыта. Вы можете скопировать модель территории, чтобы изучить альтернативные варианты моделирования, выстраивать их в гибкую и логическую структуру, а также подбирать для клиентов подходящих продавцов. Также это помогает не только управлять иерархиями территорий, правилами назначения организаций и назначениями территорий, но и выявлять взаимодействующие объекты, сотрудников и другие ключевые ресурсы.
• Аналитические отчеты и дашборды: вы можете принимать бизнес-решения, основанные на имеющейся информации, благодаря прогнозированию в реальном времени. Также можно просматривать весь пайплайн лидов и отслеживать продуктивность команды через дашборды и инструменты составления отчетности. Поля с поддержкой перетаскивания, диаграммы, фильтры и группировки облегчают настройку отчетов и дашбордов.
• Совместная работа над продажами: этот инструмент обеспечивает стабильную совместную работу, так как у вас есть возможность не терять из виду критически важные проекты, команды и проблемы. Также данный инструмент предлагает полезные рекомендации по нахождению соответствующих файлов, информации и людей, основываясь на интересах и действиях пользователей.
• Управление лидами: благодаря обновляемой контактной информации и передовым возможностям по работе с документами (прим. пер.: или документам с отраслевыми стандартами) продавцы могут отслеживать лидов и видеть источники их появления, а также отслеживать электронные письма и обращаться к графикам действий. Кроме того, продавцы могут следить за лидами, используя автоматическую квалификацию (прим. пер.: лид-скоринг) и маршрутизацию лидов. Также они могут управлять маркетинговыми кампаниями, охватывающими несколько каналов (прим. пер.: под каналами подразумеваются маркетинговые канали или каналы сбыта).

Ограничения

• Управление дублированием могло бы быть более эффективным при интеграции с другим сторонним ПО.
• Необлачное решение не предлагается.
• Отсутствуют предварительно подготовленные шаблоны электронной почты и встроенная интеграция с клиентами электронной почты, такими как Gmail или Outlook.

Информация о ценах

Ценовая модель Sales Cloud основывается на подписке. Она предлагает четыре варианта ценообразования с планом Essentials стоимостью $25 за пользователя в месяц. Остальные планы требуют внесения платежа за минимум один год.

Стоимость: $$$$$	Варианты развертывания:	Подходит для компаний размером: SML (прим. пер.: небольшая, средняя, крупная)
	Платформа:

Dynamic 365 Sales

Построенное на платформе Common Data Service (прим. пер.: переименована в Microsoft Dataverse), Dynamics 365 Sales — приложение на основе моделей, которое позволяет продавцам отслеживать и закрывать сделки, развивать отношения с клиентами и предпринимать оперативные действия на основании инсайтов. Благодаря базе знаний самообслуживания и интегрированным решениям это приложение позволяет организациям автоматизировать обслуживание на месте продажи, стимулировать продажи и улучшать операционную деятельность компании. Также оно может быть развернуто у партнера, в частном локальном облаке либо в облаке Microsoft.

Некоторые из его возможностей: автоматическая квалификация лидов, аналитические прогнозы, аналитика отношений, управление лидами, многофункциональные мобильные приложения и руководство по успешным продажам. Подходит для компаний любого размера и учитывает потребности различных отраслей, таких как: розничная торговля, производство, здравоохранение, государственный сектор, финансовый сектор и автомобилестроение.

Представление «Менеджер продаж» (прим. пер.: Sales Manager) в Dynamics 365 Sales

Ключевые преимущества

• Полезная аналитика: получите доступ к ценной аналитике взаимоотношений продавцов с клиентами по электронной почте, оценке состояния взаимоотношений, мобильному ассистенту и аналитическим прогнозам. Адаптивный ИИ реагирует на изменения в тенденциях и потребностях покупателей, позволяя торговым агентам эффективно снижать риски и работать с потенциальными продажами. Агенты не только получают уведомления о потенциальных сделках с приближающейся датой закрытия, неактивных организациях (прим. пер.: также используется слово account, но в Dynamics 365 Sales под ним уже понимается запись об организации, а записи о сотрудниках организаций называют contacts) и предстоящих действиях, но и могут тщательно контролировать повседневные дела и взаимодействие с клиентами.
• Улучшенное управление взаимоотношениями: интерактивные организационные диаграммы помогают отслеживать контакты и визуализировать взаимоотношения с клиентами. Оно позволяет выстраивать иерархию для существующих организаций, а также добавлять контакты для новых организаций. Также предоставляется доступ к инструменту LinkedIn Sales Navigator, встраиваемому виджету, который помогает поддерживать контакты в актуальном состоянии.
• Мобильность: мобильное приложение предоставляет доступ к данным вне дома или офиса с возможностью настройки дашбордов, форм и диаграмм. Среди других возможностей есть создание заметок, синхронизация в режиме «оффлайн», помощник по отношениям (прим. пер.: relationship assistant) и экспорт в Excel.
• Доступ к информации: используя интегрированный сканер визиток, продавцы могут сканировать визитки потенциальных клиентов, чтобы считывать основную информацию и заполнять данные (прим. пер.: данные в поля записей лидов или контактов в Dynamics 365 Sales). Это помогает собирать записи о лидах или контактах и загружать их в Dynamics 365 Sales.
• Захватывающий опыт: вы можете принимать обоснованные бизнес-решения, используя аналитику на основе ИИ, и максимизировать пожизненную ценность клиента (прим. пер.: это размер прибыли от обслуживания клиента в течение всей его жизни), предлагая при этом обслуживание на основе индивидуального подхода к клиенту, которое возможно благодаря полному обзору клиентских данных. Рекомендации на основе ИИ и помощь машинного обучения способствуют обнаружению новых сегментов целевой аудитории, автоматизации рабочих процессов и сведению воедино информации, идентифицирующей личность клиента.

Основные характерные особенности

• Инструменты совместной работы: команды продавцов могут без проблем работать совместно над сделками в разных регионах и с использованием разных функций, напрямую обмениваясь документами и информацией из платформы Microsoft Teams, которая выступает в качестве центрального элемента для чата, документов, конференций и бизнес-приложений. Эта платформа интегрируется с библиотеками в SharePoint и в пакете Microsoft Office, давая возможность делиться запросами предложения (прим. пер.: RFP-ми), электронными письмами и цитатами сообщений.
• Управление взаимоотношениями с партнерами: обеспечивайте более эффективное сотрудничество со своими партнерами, используя встроенную интеграцию со системой управления взаимоотношениями с партнёрами Impartner PRM, которая облегчает подбор кадров и адаптацию новых сотрудников для усиления ваших каналов снабжения и сбыта. Партнеры могут просматривать взаимодействия между разными потенциальными продажами, кейсы и другую релевантную информацию посредством данной облачной платформы.
• Управление потенциальными продажами: Dynamics 365 Sales позволяет торговым представителям научиться создавать потенциальные продажи, поддерживать взаимодействие с другими записями и управлять управлять ими на протяжении всего жизненного цикла клиента. Они могут определять сценарии реализации потенциальных возможностей продажи и конвертировать больше лидов.
• Интеграция с Power BI (прим. пер.: платформа для самостоятельной и корпоративной бизнес-аналитики): вы можете просматривать продажи по различным показателям, анализировать пайплайны и выявлять потенциальные продажи на одном дашборде, используя инструмент анализа бизнес-данных от Microsoft. Интеграция помогает объединять разные источники данных, такие как: облачные сервисы, большие данные (прим. пер.: big data), электронные таблицы Excel, потоковые и локальные данные.
• Интерактивные дашборды: собирайте практически полезные бизнес-данные из разных источников, включая диаграммы, представления и списки. Вы можете манипулировать данными с помощью фильтра по времени и глобального фильтра. Можно обращаться к интерактивным диаграммам из многопотоковых дашбордов, которые могут быть дашбордами для мониторинга конкретной сущности или служить в качестве вашей домашней страницы.

Ограничения

• Не предоставляется встроенная интеграция с Gmail.
• На данной платформе нельзя задать правила валидации. Их реализация основывается на интеграции с Dynamics 365 Marketing.

Информация о ценах

Стоимость Dynamics 365 Sales основывается на подписках и выражается в виде четырех тарифных планов. Начальный план доступен по цене $65 за одного пользователя в месяц при первой покупке и $20 за пользователя в месяц при последующих.

Price: $$$$$	Варианты развертывания:	Подходит для компаний размером: SML (прим. пер.: небольшая, средняя, крупная)
	Платформа:

HubSpot CRM

HubSpot CRM — облачная платформа, позволяющая компаниям организовывать контакты, отслеживать сделки и получать аналитику по лидам. В дополнение к бессрочно бесплатному предложению самой CRM, модули Service Hub, Marketing Hub и Sales Hub бесплатно предоставляют базовую функциональность. Компании могут активировать продвинутые инструменты, переходя на премиальные тарифные планы. Платформа подходит для организаций любого размера, работающих в таких сферах, как: электронная коммерция, финансовый сектор, бытовое обслуживание, здравоохранение, недвижимость, производство и других.

Она предоставляет дашборды для полного представления пайплайнов продаж, а также отчеты по продуктивности, индивидуальной производительности и торговой деятельности. К другим возможностям относятся: онлайн-чат, управление рекламой, построитель чат-ботов и инструменты для маркетологов, позволяющие конвертировать посетителей в квалифицированных лидов. Эта платформа интегрируется с внешними приложениями через онлайн-магазин приложений с целью расширения своих возможностей.

Пример рабочего процесса, созданного в HubSpot

Ключевые преимущества

• Одновременно выполняемые операции: используя эту платформу, члены разных отделов, таких как отдел продаж, сервисный отдел и отдел маркетинга, могут работать в одной и той же системе учета и применять методы входящего маркетинга.
• Подробная аналитика и инсайты: инсайты пайплайна продаж помогают анализировать и отслеживать квоты продаж (прим. пер.: квота продаж — количество продукции определенной категории, которое должен реализовать торговый персонал). Встроенная аналитика позволяет выявлять страницы, электронные письма, источники трафика и предложения, которые обеспечат наивысший уровень конверсии.
• Внушительные коммуникационные возможности: вы можете связываться с потенциальными клиентами через онлайн-чат на веб-сайте и рассылать персонализированные электронные письма. Электронные письма автоматически оптимизируются под разные устройства.
• Хранилище данных: HubSpot CRM позволяет хранить подробные сведения о контактах и компаниях в количестве вплоть до одного миллиона.
• Автоматический ввод информации: информация о потенциальных клиентах и контактах автоматически извлекается из активности на веб-сайте и данных, отправляемых через формы.

Основные характерные особенности

• Управление электронной почтой: вы можете создавать шаблоны электронных писем и конвертировать однотипные письма в шаблоны, помогая измерять эффективность деятельности компании. Быстрые уведомления об открытиях (прим. пер.: вероятно, открытиях электронных писем), щелчках мыши и загрузках способствуют осуществлению дальнейшей работы с наиболее перспективными лидами. Также вы можете отправлять электронные письма потенциальным клиентам, когда они остаются заинтересованными, благодаря использованию машинного обучения и планированию отправки электронных писем.
• Автоматизация рабочих процессов: HubSpot CRM автоматически журналирует: контактную информацию каждого лида, открытия электронных писем и щелчки мыши. Такие функции, как распределение лидов между продавцами и создание задач тоже могут быть автоматизированы.
• Отслеживание, составление отчетов и контроль: менеджеры по продажам могут отслеживать сделки и анализировать наиболее успешных продавцов. Они могут делиться анализом детализированных бизнес-показателей с руководителями, используя настраиваемые отчеты и дашборды. Также система помогает отслеживать активность на веб-сайте и выявлять новых потенциальных клиентов.
• Фильтрация клиентов: торговые агенты могут сортировать потенциальных клиентов, используя такие критерии, как размер компании, география, количество посетителей и другие, а также создавать собственные представления для разных команд продавцов (прим. пер.: или для разных отделов продаж), используя фильтры.
• Бесплатная версия: платформа предлагает бессрочно бесплатный тарифный план с неограниченным количеством пользователей, который особенно полезен для небольших организаций, так как им не нужно нести расходы, связанные с использованием такой бесплатной версии.

Ограничения

• Эта платформа не предоставляет продавцам глобальную ленту новостей для просмотра последних действий, создания командных групп и обмена оповещениями, вспомогательными материалами и прикрепленными файлами.
• Не предоставляется ориентированный на пользователя журнал аудита для отслеживания активности пользователей и предпринятых ими действий.

Информация о ценах

HubSpot CRM предлагается на безвозмездной основе для неограниченного количества пользователей.  У этой платформы есть три платных тарифных плана, которые можно оплачивать ежемесячно либо заплатить за год вперед (прим. пер.: в платные планы входят все бесплатные инструменты, инструменты более дешевых планов и дополнительные возможности для конкретного плана). Начальная стоимость стартового плана — $35 за пользователя в месяц.

Стоимость: $$$$$	Варианты развертывания:	Подходит для компаний размером: SML (прим. пер.: небольшая, средняя, крупная)
	Платформа:

Pipedrive

Pipedrive — платформа, работающая через Интернет, с такими возможностями, как: лиды и управление сделками, отслеживание коммуникационного взаимодействия, автоматизация продаж, инсайты и отчеты, онлайн-магазин приложений. Она предоставляет руководителям и отделам продаж подробную отчетность по продажам, прогнозы дохода, настраиваемые отчеты, каталоги стоимости и заметки. Кроме того, платформа предоставляет нативные мобильные приложения для iOS и Android, а также открытый API для создания собственных интеграций.

Внешний вид дашборда в Pipedrive

Ключевые преимущества

• Расширенная информация о сделках: продавцы могут просматривать сделки, распределенные по этапам, на наглядном пайплайне, а также обращаться к статистике, отображающей состояние пайплайна. При необходимости продавцы могут применять фильтры, чтобы задействовать углубленный и персонализированный анализ пайплайна.
• Более эффективное управление лидами: LeadBooster Chatbot помогает квалифицировать новых лидов и автоматизировать планирование встреч. Вы можете назначать чат-боту вопросы с немедленными ответами и автоматически перенаправлять лидов.
• Рекомендации на основе ИИ: платформа предоставляет пользователям: персонализированные предложения, автоматические рекомендации, советы на тему эффективности компании, формируемые на основе поведения, отчеты в виде диаграмм и уведомления по результатам рекомендаций от искусственного интеллекта относительно продаж.
• Соблюдение норм безопасности: вы можете следить за активностью аккаунтов и доступом пользователей с помощью панели мониторинга безопасности. Система предлагает заранее продуманное руководство о том, как защищать бизнес-данные, а ее средства безопасности включают в себя ежедневное создание резервных копий, соответствие GDPR и шифрование данных наряду с доступом к специалисту по защите данных. Также у Pipedrive есть множество сертификатов, таких как: SOC2, SOC3, US-EU Privacy Shield и ISO/IEC 27001:2013.
• Оптимизированные операции: вы можете более эффективно управлять деятельности организации с дашбордов в реальном времени и прогнозирования доходов, что поможет оценить эффективность компании. Встроенный помощник звонков помогает делать их прямо из веб-обозревателя, автоматически журналировать звонки, записывать аудиозаметки и скачивать записи звонков в виде аудиофайлов. Также вы можете видеть, где располагаются контакты, и фильтровать их по городу, штату и стране благодаря интеграции с Google Maps.

Основные характерные особенности

• Календарь действий: вы можете отслеживать списки дел и ежедневные задачи, используя этот календарь, и синхронизировать его с Outlook, Google и другими поставщиками календарей. Также есть возможность устанавливать напоминания и планировать проведение встреч, отправку электронных писем и совершение звонков.
• Квалификация лидов и вероятность сделки: продавцы могут делать предварительную квалификацию лидов, извлекая контактную информацию из адресов электронной почты, общедоступных данных и профилей в социальных сетях, таких как Google, LinkedIn и Twitter. Более того, есть возможность измерить шансы закрытия сделки и получать уведомления, когда сделка простаивает.
• Синхронизация Google Drive и контактов: после включения однонаправленной синхронизации вы можете синхронизировать контакты из Outlook, Google, Microsoft Office 365, iCloud и Microsoft Exchange. Включение двусторонней синхронизации переносит любые обновления контактов из Pipedrive во внешний подключенный список контактов. Вы можете добавлять презентации и предложения к сделкам и контактам или создавать их прямо в Google Drive с использованием синхронизации.
• Автоматизация рабочих процессов: эта возможность помогает оптимизировать повторяющиеся задачи, назначая триггеры и действия. Вы можете автоматизировать планирование отправки персонализированных электронных писем при создании или перемещении сделок.
• Коммуникационные возможности и импорт данных: Pipedrive дает возможность импортировать или переносить данные из электронных таблиц или других CRM-инструментов, таких как Salesforce, Zoho CRM и HubSpot. Разработчики могут объединять систему с другим ПО, разрабатывать собственные возможности с помощью открытого API Pipedrive и создавать веб-хуки для отправки обновлений в реальном времени. Также возможно добавлять новые сделки, контакты, заметки и действия из Gmail через расширение для Chrome.

Ограничения

• Лид-скоринг не предлагается «Из коробки».
• Нет никакой возможности отслеживать открытия писем из рассылок электронной почты и щелчки в них.
• Планирование отчетов и панелей мониторинга не поддерживается.

Информация о ценах

Ежемесячные тарифные планы доступны в четырех форматах, а стоимость тарифа «Essential» начинается от 15$ за одного пользователя.

Price: $$$$$	Варианты развертывания:	Подходит для компаний размером: SML (прим. пер.: небольшая, средняя, крупная)
	Платформа:

Oracle CX Sales

Oracle CX Sales — CRM-инструмент в формате SaaS, который предлагает набор возможностей, управляемых данными и искусственным интеллектом, для улучшения продаж и клиентской удовлетворенности. Некоторые из его возможностей: автоматизация отдела продаж, портал для клиентов, отзывчивый пользовательский интерфейс, нативное мобильное приложение и управление взаимоотношениями с партнерами.

Подходит для B2B и B2C организаций любого размера и удовлетворяет потребности в таких отраслях, как: строительство и машиностроение, автомобилестроение, отрасль потребительских товаров, телекоммуникационная отрасль, образование и наука, финансовый сектор, отрасль общественного питания, здравоохранение, гостиничная отрасль и многих других.

Дашборд управления производительностью продаж в Oracle CX Sales

Ключевые преимущества

• Улучшенная производительность: мгновенный доступ к ключевым показателям, отчетам и аналитическим дашбордам, предлагающим инсайты в реальном времени, который помогает продавцам прогнозировать визуализировать и отслеживать тренды, а также действовать в соответствии с ними. Владея подробной информацией о командах и бизнесе, такой как сезонность, информация о повторных продажах и о перекрывающих командах продаж (прим. пер.: overlay sales teams), продавцы могут работать эффективней и изучать информацию более подробно, чтобы при необходимости вносить корректировки. Прогнозная аналитика помогает индивидуально настраивать продукты и рекламные кампании в соответствии с потребностями клиентов. Платформа также предлагает более 500 преднастроенных отчетов, которые способствуют появлению инсайтов, позволяя пользователям использовать встроенные возможности бизнес-аналитики (прим. пер.: BI).
• Умная система управленческих рекомендаций: технологии на основе ИИ дают возможность продавцам выявлять и анализировать наиболее перспективные потенциальные продажи, быть в курсе рыночных сигналов и определять приоритетные организации. Также эти технологии предоставляют оценки вероятностей (прим. пер.: заключить сделку), фирмографические данные на основе ИИ, сигналы добавления данных в записи об организациях, автоматические рекомендации для наиболее подходящих последующих действий, ускорение сделок и оценка организаций с целью определения их приоритета.
• Удобная интеграция: вы можете максимизировать продуктивность, обращаясь к необходимым облачным данным через интеграцию с Microsoft Outlook. Встроенная интеграция с Oracle ERP Cloud помогает продавцам, бизнес-аналитикам, финансовым подразделениям и отделам по управлению заказами работать, видя ту же картину, что и клиенты (прим. пер.: другой перевод — работать с точки зрения клиентов). Также интеграция обеспечивает информационные потоки к инструментам повышения продуктивности, на которые полагается ваш торговый персонал.
• Автоматизированный сбор данных: DataFox, движок компании Oracle для обработки данных на основе ИИ помогает находить целевые компании и назначать им приоритеты.  Благодаря таким функциям, как фильтры, сигналы, фирмографические точки данных, модели оценки компаний и сбалансированные территории этот инструмент может сканировать более пяти миллионов цифровых объектов для создания 68 типов сигналов компаний в реальном времени и более 70 фирмографических точек данных.
• Расширенное управление клиентскими данными: вы можете упростить управление клиентскими данными с помощью таких функций, как: сегментация кампании, маркетинг с привязкой к организации и эффективный таргетинг. В этот процесс входят удаление дубликатов, интеграция с представлениями бизнес-аналитики и очистка, которая помогает улучшать персонализацию, а также повышать эффективность и снижать затраты.

Основные характерные особенности

• Планирование продаж и управление производительностью: такие возможности, как панели мониторинга стимулирующих надбавок, инструменты управления квотами продаж и управления территорий с возможностями по типу «что будет, если…», а также развитые возможности по работе со стимулирующими надбавками помогают обеспечивать более высокий уровень планирования и производительности. Данные и ИИ работают совместно, предлагая методики продаж, которым могут следовать продавцы. Вы можете назначать лидов, потенциальные продажи и организации, используя управление территориями, а управление квотами продаж позволяет вам создавать торговые цели и закреплять квоты за территориями.
• Автоматизация отдела продаж: продавцы могут работать эффективнее, используя зависящие от обстановки инсайты, прогнозируемые доходы и умные рекомендации. Процессы могут быть оптимизированы с помощью таких функций, как: ориентированные на продажи цифровые помощники, доступ с мобильных устройств, интеграция с приложениями электронной почты, детализируемые дашборды и масштабируемый поиск. Кроме того, эта функция помогает управлять организациями, активами, контактами, лидами, действиями, оценками и потенциальными продажами.
• Oracle CPQ: данная платформа предлагает продвинутые инструменты для ведения нескольких прейскурантов, управления дискреционными скидками и для работы с динамическими рабочими процессами. Также предоставляется аналитика по управлению сделками. В другие возможности входят электронные цифровые подписи, конструктор документов и управление договорами. Oracle CPQ интегрируется со CRM- и ERP-системами, веб-сервисами и платформами B2B коммерции.
• Управление жизненным циклом подписок: полный обзор клиентских подписок позволяет эффективно управлять всем жизненным циклом, предоставляя доступ к таким функциям, как инструменты работы с периодическими и фиксированными заказами, оплата по факту потребления (прим. пер.: consumption-based billing) и учет доходов. Система может отслеживать ключевые показатели KPI — пожизненную ценность клиента, коэффициент оттока клиентов, средний доход за одного пользователя и другие. Помимо этого, она интегрируется с бизнес-процессами фронт-офиса и бек-офиса.
• Коммерция и центр B2B обслуживания: вы можете эффективно управлять множеством задач обслуживания, обеспечивая сотрудничество между различными командами. Система предоставляет интегрированные продажи и возможности по обслуживанию в комбинации с автоматизацией продаж, управлением запросами на обслуживание, управлением знаниями и цифровым обслуживанием клиентов. Она предлагает настраиваемые решения, используя такие возможности, как: персонализация, мерчандайзинг, управляемый поиск, рекламные кампании, нативное A/B тестирование и другие.

Ограничения

• У пользователей нет возможности перейти на страницу подробностей об объекте продаж после его выбора в «Списке динамического выбора» (прим. пер.: Dynamic Choice List) для мобильных страниц.
• Система не поддерживает отображение вложенной вкладки стандартного объекта на мобильной странице подробностей об индивидуально настроенном объекте.
• Нельзя обновлять единицы измерения (прим. пер.: Unit of Measurement) для сохраненных продуктов.

Информация о ценах

Цена доступна по запросу и в трех форматах с базовым планом стоимостью $65 за пользователя в месяц.

Price: $$$$$	Варианты развертывания:	Подходит для компаний размером: SML (прим. пер.: небольшая, средняя, крупная)
	Платформа:

Заключение

Вот и закончилось углубленное изучение основных сильных сторон и возможностей пяти лучших CRM-инструментов. Для их дальнейшего анализа воспользуйтесь нашим бесплатным сравнительным отчетом по еще большему количеству CRM-инструментов, чтобы посмотреть, насколько они соответствуют конкретным потребностям вашего бизнеса.

Благодаря правильно выбранному решению вы можете оптимизировать поддержку и обслуживание клиентов, тесно координируя свой отдел продаж с помощью консолидированных клиентских данных, мгновенной отчетности, визуальным пайплайнам продаж и других функций. А с командой, обеспеченной такими возможностями, вам будет гораздо проще развивать бизнес и повышать ROI.