Выберите бесплатное приложение для управления взаимоотношениями с клиентами, которое подойдет вашему бизнесу.
Если вы читаете эту статью, то, возможно, используете Excel, Google Таблицы или простой блокнот, чтобы отслеживать свои продажи, контакты и даже проекты. В таком случае CRM-система может сильно облегчить вам жизнь. Благодаря программному обеспечению для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) вы улучшите организацию своего бизнеса, станете продуктивнее и сможете лучше обслуживать своих клиентов. К тому же есть бесплатные варианты такого программного обеспечения.
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ
ПРОИЗВОДИТЕЛИ
МЕДИЦИНСКИЕ КЛИНИКИ
РЕСТОРАНЫ И КАФЕ
Десятки компаний предлагают бесплатные тарифные планы для CRM-систем в расчете на то, что вам очень понравится пользоваться их программным продуктом, поэтому в конечном счете вы перейдете на платный тарифный план или как минимум будете рекомендовать эту CRM-систему другим людям.
Мы изучили более двадцати бесплатных CRM-систем и после тщательного тестирования составили окончательный список из восьми вариантов, которые подойдут для различных компаний и сценариев использования.
Какой должна быть качественная бесплатная CRM-система?
Лучшие CRM-системы не пытаются заново изобрести колесо, а стремятся повысить его эффективность. То есть UX или другие возможности и особенности CRM-системы должны быть достаточно привычными, чтобы любой человек, даже если раньше он работал только с электронным почтовым ящиком, мог быстро освоиться. Все представленные здесь бесплатные инструменты для управления взаимоотношениями с клиентами относительно просты в использовании для начинающих и предоставляют достаточное количество справочных ресурсов (поддержка пользователей или ресурсы по типу «прочитай и помоги себе сам»), к которым можно обратиться в случае возникновения проблем.
И хотя в статье мы рассмотрим только бесплатные версии CRM-систем, каждая из них предлагает различные платные тарифные планы, которые представляют различные уровни ценообразования и благодаря которым можно адаптировать систему под растущие потребности развивающихся компаний. Эти платные тарифные планы будут по карману большинству малых и средних по размеру предприятий, особенно если предлагаемые возможности настолько широки, что могут заменить дополнительное независимое программное обеспечение, предназначенное, например, для управления маркетингом или поддержкой клиентов.
Ниже приведены возможности и особенности, на наличие которых мы обращали внимание при изучении и оценке бесплатных CRM-систем. Не все из рассматриваемых CRM-систем обладают всеми пятью возможностями или особенностями, но те, которые не обладают всеми, предлагают в достаточной степени внушительные возможности или могут применяться в очень специфических случаях, поэтому они попали в окончательный список.
- Управление контактами и продажами. При создании контактов у пользователя должна быть определенная гибкость в выборе типа добавляемой информации. Возможности наподобие пользовательских полей позволят вам собирать важную для вашего бизнеса информацию. Кроме того, максимальное количество контактов в бесплатной CRM-системе должно составлять как минимум несколько сотен, чтобы можно было начать полноценную работу в ней. Отслеживание сделок — обязательная функция любого программного обеспечения для управления клиентами, и идеальным вариантом будут такие системы, которые предоставляют наглядный графический конвейер продаж (например, в канбан-стиле) с возможностью настройки этапов под ваши торговые бизнес-процессы.
- Простота использования. Программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами должно обеспечивать: относительно простое выполнение повторяющихся действий (например, создание контактов), ввод информации и некоторые возможности настройки системы под нужды пользователей. Мы также разыскивали CRM-системы с возможностями автоматизации задач (электронные письма, звонки и так далее), связанных с продажами.
- Уникальные возможности. Если CRM-система предоставляет уникальную или нестандартную возможность, которая обычно отсутствует в бесплатных тарифных планах, мы упомянем ее в данном обзоре.
- Отчеты и аналитика данных. В CRM-системе как минимум должна быть возможность формировать отчеты для отслеживания всего конвейера продаж, а также управлять: сделками по каждому торговому агенту, звонками, электронными письмами и деловыми встречами. Некоторые из отобранных нами систем также включают в себя возможности прогнозирования, отслеживания источников потенциальных клиентов и вычисления средней продолжительности цикла продаж.
- Интеграция с другими приложениями и инструментами. Мы по достоинству оценили CRM-системы, которые обладают как встроенными возможностями интеграции со сторонними приложениями, так и возможностями интеграции при помощи Zapier, поскольку приложение для отслеживания клиентов — это лишь одна из составляющих «технологического инструментария» вашего бизнеса.
Лучшие бесплатные CRM-системы
EngageBay (Web, iOS, Android)
С каждым годом становится всё труднее найти бесплатную CRM-систему с возможностями управления продажами, маркетингом и обслуживанием клиентов. Оно и понятно. Для бесплатной или условно-бесплатной CRM-системы такие требования — слишком высокие. EngageBay появилась относительно недавно и представляет собой одну из немногочисленных бесплатных CRM-систем, в которых «всё включено». Кроме того, переход на платные тарифные планы этой CRM-системы очень доступен с финансовой точки зрения. Если вы ищете альтернативу HubSpot CRM, то начать свой поиск с EngageBay будет отличной идеей.
Данная CRM-система позволяет создавать до 500 контактов, каждый из которых дает полное представление о человеке. В этих записях можно просматривать (когда соответствующая информация доступна) связанную с контактом активность, электронные письма, сделки, задачи, заметки, рабочие процессы, чаты, события и другие точки взаимодействия с клиентами, которые позволяют пользователям увидеть, как человек взаимодействовал с вашей компанией в различные моменты времени.
Эта система — одна из тех немногих, которые позволяют создавать настраиваемые конвейеры продаж под различные торговые бизнес-процессы, товары или продукты. Последовательности продаж, которые позволяют создавать, планировать и отслеживать серии автоматических персонифицированных писем для последующей работы с контактами и лидами, — это еще одна возможность, обычно не встречающаяся в бесплатном тарифном плане. Кроме того, последовательности продаж находятся в модуле маркетинга, настраиваются таким же образом и обладают той же функциональностью.
Пакет маркетинговых инструментов включает в себя квалификацию лидов (лид-скоринг), формы, всплывающие окна, шаблоны электронных писем, целевые страницы, информационные рассылки и другие инструменты как для сбора, так и для взращивания лидов. EngageBay предлагает хороший выбор шаблонов для этих инструментов. Также вы можете создать с нуля свой собственный шаблон. Можно, например, создать всплывающее окно для подписки на рассылку на своем личном сайте, используя один из шаблонов, и пустить это окно в ход, добавив немного кода в HTML-разметку сайта.
Хотя создание автоматизированных рабочих процессов доступно только на двух наиболее премиальных платных аккаунтах, вы можете создавать и отправлять электронные письма и видеоролики с использованием сегментированных списков контактов. Пакет инструментов для работы с социальными медиа позволяет подключать и отслеживать учетные записи Twitter, LinkedIn, Facebook и Instagram. Можно, например, подключить свою учетную запись Twitter, и через несколько секунд на экране появится ваша лента, упоминания и ретвиты. Здесь же можно запланировать публикацию постов в различных информационных каналах.
Пакет инструментов для базового управления обслуживанием клиентов включает в себя: создание тикетов, автоматическую привязку тикетов к подходящим сотрудникам и информационную панель, позволяющую отслеживать приоритетность тикетов, время первого ответа на тикет и количество тикетов. С помощью чата можно создать дополнительный канал для продаж или поддержки клиентов, а затем отслеживать на информационной панели общее количество переписок в чате, их продолжительность и время первого ответа. Хотя у этого чата базовые возможности, для начинающих пользователей подобных инструментов и/или для тех, кто занимается малым бизнесом, его функционала должно быть достаточно.
Стоимость EngageBay: бесплатно в случае не более 15 пользователей. Полнофункциональные тарифные планы стоят от $10,79 в месяц за каждого пользователя.
Битрикс24 (Web, Windows, Mac, iOS, Android) — лучшая бесплатная CRM-система с неограниченным количеством пользователей и контактов
В большинстве CRM-систем, особенно в бесплатных версиях, есть определенное ограничение на количество пользователей и контактов. Битрикс24 — единственное исключение в нашей подборке. Эта CRM-система позволяет создавать неограниченное количество пользователей и контактов. Если сравнивать с другими системами, то, например, HubSpot CRM позволяет создавать неограниченное количество пользователей и до миллиона контактов. Эта возможность вкупе с другими выделяет Битрикс24 среди других CRM-систем. Кроме того, из-за нее трудно найти реальные альтернативы данной системе. Помимо управления контактами и сделками, эта система также включает в себя инструменты для совместной работы, такие как рабочие группы, чат, ленты деловой активности и опросы.
Из-за обилия функций, доступных в Битрикс24, поначалу кажется, что в этой CRM-системе слишком много всего, но вы можете скрывать и удалять различные пункты меню, а также менять их порядок. Таким образом, в каждом пункте меню, например в CRM, вы можете настроить порядок элементов, как например: сделки, контакты, компании и аналитика. Если вы захотите увидеть всё сразу, нажмите на кнопку «Карта сайта» в левом нижнем углу меню.
Благодаря неограниченному количеству пользователей вы можете подключить всех сотрудников к Битрикс24, распределив их по созданным вами разделам этой CRM-системы. Как только ваши сотрудники примут приглашение, они получат доступ к собственной настраиваемой версии системы. Однако для того, чтобы назначить каждому пользователю права на просмотр и внесение изменений, придется перейти на платную версию.
В записи с данными о контакте можно настроить меню таким образом, чтобы отображалась только важная для вашей компании информация. Также в эти записи можно добавлять поля или изменять их расположение простым перетаскиванием объектов мышью. Для каждой записи вам сразу доступны все подробности о контактном лице и функции (электронная почта, звонки, заметки и так далее) — нет необходимости щелкать по каким-либо элементам интерфейса, чтобы просто увидеть связанные с контактом события или действия. В верхней части записи с контактыми данными есть вкладка Профиль, раскрыв которую вы увидите различные отчеты, связанные с контактом, такие как продажи, звонки, электронные письма и деловая активность. Вся эта активность вычисляется как «коммуникационная нагрузка», или объем работы сотрудников на каждую сделку, приемлемый для вашей компании. Эта функция может показать вам, как именно конкретные клиенты предпочитают общаться с сотрудниками, чтобы лучше понимать их, что в будущем обеспечит больше продаж.
В Ленте активности вы можете общаться с сотрудниками, поручать рабочие задачи, разрабатывать и проводить опрос сотрудников, а также делать объявления для всего рабочего коллектива. Нажав на Рабочие группы, вы можете создавать частные или публичные пространства для совместной работы, поручать выполнение задач, поделиться с кем-либо календарем и создавать базы знаний. Приглашайте сотрудников или третьих лиц в каждую рабочую группу.
Вы можете потратить недели на изучение всех доступных функций, поэтому, чтобы использовать время с пользой, выберите несколько целей (например, добиться того, чтобы сотрудники общались между собой только с помощью Битрикс24), сосредоточьтесь на них, станьте опытным пользователем этой CRM-системы и переходите к новому набору целей.
Стоимость Битрикс24: бесплатная версия не ограничивает количество пользователей и контактов. Стоимость платных тарифных планов начинается от $34 в месяц за пять пользователей.
Zoho CRM (Web, iOS, Android) — лучшая бесплатная CRM-система для масштабирования бизнеса
По мере роста бизнеса потребности в технологиях обычно тоже меняются. И Zoho — компания, которая лучше других может помочь управлять этим ростом. Начиная с их бесплатной CRM-системы, Zoho предоставляет недорогие и постепенные способы перехода на платные функции и возможности. Кроме того, Zoho предоставляет доступ к другому своему набору приложений для бизнеса. Zoho предлагает инструменты для большинства бизнес-задач — маркетинг, электронная коммерция, финансы, управление персоналом (HR).
Инструменты для управления взаимоотношениями с клиентами включают в себя управление сделками, управление задачами и возможность создавать до 5 000 записей, под которыми здесь подразумеваются контакты, счета, сделки, кампании и несколько других «модулей». Используемые записи можно легко отслеживать и контролировать с помощью раздела Setup («Настройки»), а в Data Administration and Storage («Администрирование и хранение данных») даются рекомендации по удалению неиспользованных записей. Но обратите внимание, что для увеличения лимита модулей необходимо перейти на платный тарифный план.
К сожалению, бесплатная версия сейчас поддерживает интеграцию только с одним приложением — SalesIQ. Это приложение предоставляет онлайн-чат и позволяет отслеживать посетителей вашего сайта путем добавления фрагмента кода в его исходный код. Это отличный инструмент для стимулирования продаж, поскольку он позволяет отвечать на первые вопросы посетителей и задавать им уточняющие вопросы. А затем, если посетитель в достаточной мере заинтересован, вы можете с помощью чата запланировать звонок. SalesIQ будет выполнять квалификацию лидов, отслеживать действия посетителя в чате на вашем сайте и отправлять уведомления, когда человек из списка контактов снова зайдет на сайт.
Если вы работаете с CRM-системой в одиночку, обратите внимание на младшего брата CRM-системы от Zoho — Bigin. Он бесплатен для одного пользователя и может интегрироваться с рядом других продуктов Zoho, а также с Zoom, Gmail и Zapier. Если в будущем вам нужно будет перейти с Bigin на любой из платных тарифных планов Zoho CRM, чтобы получить более широкие возможности, это можно сделать всего за несколько кликов. Посмотрите эту страницу со сравнением Zoho CRM и Bigin, чтобы лучше понять возможности и ограничения этих инструментов.
Стоимость Zoho CRM: бесплатно для 1–3 пользователей. Стоимость платных тарифных планов начинается от $14 в месяц за каждого пользователя.
HubSpot CRM (Web, Mac, Windows, iOS, Android) — лучшая бесплатная CRM для компаний, которым нужны широкие интеграционные возможности
Если вы используете несколько приложений или инструментов в своей компании и хотите, чтобы CRM-система поддерживала интеграцию с ними, лучшего варианта, чем HubSpot CRM, не найти. В огромном магазине приложений представлено более 900 интеграций, доступных на различных тарифных планах HubSpot (например, на Marketing Hub). При этом пользователи бесплатной версии этой CRM-системы могут выбирать из более чем 800 приложений, распределенных по таким категориям, как электронная коммерция, аналитика, маркетинговые мероприятия, финансы, управление проектами и работа с клиентами. Мало того, у многих из этих сторонних приложений есть бесплатные версии, что делает их доступнее для небольших компаний с ограниченными ресурсами. А новое приложение, входящее в Operations Hub, предоставляет дополнительные возможности синхронизации данных для определенной группы приложений.
Эта CRM-система предлагается бесплатно и позволяет создавать неограниченное количество пользователей и до миллиона контактов. Она включает в себя отслеживание сделок, целевые страницы, чат/чат-бот, базовый email-маркетинг и тикеты для отслеживания запросов на обслуживание клиентов. Все эти возможности предназначены для ознакомления с более функциональными Sales Hub, Marketing Hub и Service Hub, которые предоставляют расширенные функции и «многоуровневое» ценообразование.
Для многих людей данной CRM-системы будет вполне достаточно для отслеживания сделок и управления взаимоотношениями с клиентами, особенно если воспользоваться интеграцией с другими используемыми бизнес-приложениями. Например, хорошим вариантом будет начать с подключения учетной записи Outlook 365 или Gmail, чтобы получить возможность отправлять электронные письма прямо из записи с данными о контакте, отслеживать разговоры и использовать шаблоны продаж, которые позволяют быстро отвечать клиентам.
HubSpot упрощает управление взаимоотношениями с клиентами благодаря использованию контактов, в которых отображаются все продажи, тикеты и активность на сайте с хронологией просмотренных страниц, если на сайте присутствует отслеживающий код. Также вы сможете просматривать события из ваших интегрированных приложений и инструментов. Например, если вы используете Mailchimp для проведения кампаний по электронной почте, в записи с данными о контакте будет показано количество отправленных писем, открытий писем, кликов и возвращенных писем (возвратов). Аналогичным образом интеграция с Eventbrite покажет регистрацию на мероприятие на временной шкале контакта.
Подключать приложения несложно, но если вы столкнулись с проблемой, то на странице интеграции каждого приложения есть руководство по настройке и справочные ресурсы. Также обратите внимание, что не все интеграционные возможности будут доступны в бесплатной CRM-системе, поскольку для доступа к некоторым расширенным возможностям требуются платные тарифные планы.
HubSpot Operations Hub появился в апреле 2021 года. Эта линейка продуктов от HubSpot предназначена для упрощения и улучшения синхронизации данных между Hubspot CRM и сторонними приложениями. В настоящее время для этого нового способа синхронизации доступно более 50 приложений. В целях тестирования можно, например, подключить бесплатную учетную запись Zoho CRM. Это приложение находится в категории «Data sync built by HubSpot» магазина приложений. Несколькими щелчками мыши можно связать друг с другом эти приложения. Затем можно, например, выбрать способ синхронизации контактов, используя различные правила синхронизации (есть десятки фильтров). Можно, например, синхронизировать только те контакты, которыми вы владеете. По умолчанию между двумя приложениями сопоставляются 16 полей записей с данными о контакте. Чтобы работать с пользовательскими полями, необходимо перейти на платный тарифный план. Далее следует нажать на кнопку «Review» («Обзор»), чтобы получить краткую информацию о синхронизации, а затем нажать на кнопку «Save and sync» («Сохранить и синхронизировать»), чтобы сохранить параметры и запустить процесс синхронизации. Примерно через 20 секунд все ваши контакты будут двунаправленно синхронизированы между двумя приложениями. То есть контакты HubSpot CRM будут синхронизироваться с Zoho CRM и наоборот. Любые добавляемые вами контакты или вносимые изменения в одном приложении сразу появятся в другом.
Стоимость HubSpot CRM: бесплатная версия CRM-системы позволяет создавать неограниченное количество пользователей и сразу включает в себя бесплатные функции из Operations Hub. Стоимость будет начинаться от $45 в месяц за один Hub, если вы захотите воспользоваться Marketing Hub, Sales Hub или Service Hub. Стоимость платных тарифных планов Operations Hub и CMS Hub начинается от $60 в месяц и от $23 в месяц соответственно.
Insightly (Web, iOS, Android) — лучшая бесплатная CRM-система для управления проектами
Insightly можно использовать, например, для управления продажами и проектами, хотя это разные задачи. Эта платформа хорошо решает обе задачи даже при использовании только базовых возможностей. Кроме того, это утверждение справедливо даже в случае бесплатной версии, в которой могут работать максимум два пользователя. Так что если вам и вашему бизнес-партнеру нужно управлять как взаимоотношениями с клиентами, так и проектами, Insightly будет очень перспективным вариантом и предоставит много возможностей, которыми можно пользоваться на начальном и последующих этапах развития бизнеса.
Чтобы понять, как устроена Insightly, начните с элементов навигационной панели, которая находится слева. Эти элементы — контакты, лиды, потенциальные продажи, электронные письма и другие, именуются здесь объектами и представляют собой записи, которые можно создавать. Запись находится в объекте и включает в себя поля, которые можно заполнять, такие как имя, телефон, электронная почта или любые другие данные, которые вы хотите отслеживать. Вы можете создавать новые поля, делать их обязательными и настраивать их расположение на странице.
После создания записи в ней можно выполнять различные действия, например можно превратить контакт в лида или добавить в контакт задачу, проект или набор действий. Набор действий — это группа автоматизированных задач и событий/мероприятий. Например, если у вас стандартный процесс запуска проектов, вы можете дать одному сотруднику задание отправить электронное письмо новому клиенту в течение трех дней после продажи, а другому — назначить первую встречу с клиентом через пять дней. Наборы действий также могут быть инициированы на различных этапах проекта.
Если вы оказываете какие-либо услуги, то можете создавать конвейеры продаж и сопутствующие этапы, чтобы управлять каждым конвейером как отдельным проектом и связывать его с какой-либо компанией, контактом/контактами и другими проектами. Все эти связи отображаются в различных записях, поэтому у вас всегда будет полная картина происходящего. Например, если вы беседуете с клиентом о другом проекте, вы можете легко посмотреть ход выполнения других его незавершенных проектов.
Одна из возможностей Insightly, которая отсутствует во многих CRM-системах, особенно в бесплатных, — это отслеживание лидов с помощью канбан-доски. Подобно созданию потенциальных продаж и конвейеров проектов вы можете создавать все этапы процесса квалификации лидов (например, «первый звонок», «контакт установлен» и «сделка сорвалась или стала неактуальной») и перемещать их по доске, перетаскивая в следующее состояние. Лиды можно создавать: на любой вкладке этой CRM-системы с помощью кнопки быстрого добавления, из контактов и с помощью импорта лидов.
Следует помнить об ограничении в 2 500 записей на бесплатном тарифном плане (к записям относятся контакты, лиды, организации, проекты, задачи, электронные письма, заметки, отчеты и комментарии). Если у вас много продаж и проектов, над которыми вы активно работаете, количество записей может быстро достигнуть этого ограничения. Вы можете посмотреть количество используемых записей в разделе биллинга и счетов — под вашей аватаркой.
Стоимость Insightly: в бесплатной версии могут работать до двух пользователей. Стоимость платного тарифного плана начинается от $29 в месяц за каждого пользователя.
Capsule (Web, iOS, Android) — лучшая бесплатная CRM-система с точки зрения удобства использования
Большинство CRM-систем предлагают более широкие возможности, чем просто управление контактами и сделками. В этих платформах есть также такие важные функции, как управление маркетингом и информационно-справочная служба (helpdesk). Пока что Capsule в целом не демонстрирует эту тенденцию, что очень приятно, если вы хотите, чтобы управление взаимоотношениями с клиентами было и оставалось простым.
Эта простая CRM-система — глоток свежего воздуха, если вам довелось работать с чем-то сложнее электронного почтового ящика. У нее простой пользовательский интерфейс, который, по сути, не предоставляет практически никаких возможностей для пользовательской настройки — вы можете только поменять цветовую схему и добавить логотип. Шесть маленьких иконок слева обеспечивают доступ к основным функциям, а настройки учетной записи находятся справа. В любом разделе пользовательского интерфейса есть выпадающий список для добавления людей, организаций, потенциальных продаж и хранилищ деловых данных (кейсов). А значит, пользовательский интерфейс не выглядит как свалка.
Capsule предоставляет возможности пользовательской настройки полей для контактов, организаций и потенциальных продаж, что позволяет легко адаптировать сбор данных под потребности вашего бизнеса. В этой системе можно, например, за несколько минут создать для контактов и потенциальных продаж поле типа «флажок» и выпадающее меню для выбора различных типов клиентов, как например производитель, поставщик, реселлер (VAR) и конечный пользователь.
Еще одна приятная возможность — «Tracks», под которыми здесь понимаются наборы отслеживаемых задач. Она позволяет создать повторно используемый набор напоминаний о действиях, связанных с потенциальными продажами. Например, стандартный рабочий процесс для нового входящего лида может включать в себя пять шагов, которые представляют собой постепенную работу с лидом, запланированы на две недели и сочетают в себе электронные письма и звонки. Наборы отслеживаемых задач, примененные к этим лидам, автоматически добавят в запись с данными о потенциальной продаже список дел, которые необходимо будет выполнить и отметить галочкой.
Если вы пользуетесь Gmail или Outlook, обязательно загрузите дополнение Capsule, предназначенное для работы с электронной почтой. Оно позволит вам добавлять контакты, потенциальные продажи и задачи прямо из своего почтового ящика всего лишь несколькими щелчками мыши. Оно также будет автоматически сохранять в контактах (если вы не отключите эту функцию) все текущие переписки с ними по электронной почте. Однако отправлять электронные письма непосредственно из записи с данными о контакте нельзя. Эта функция доступна во всех других бесплатных CRM-системах, которые рассматриваются в данной статье.
Наконец, если у вас в Capsule сотни контактов, вам придется почистить их (как правило, это будет хорошей идеей), либо искать другое хранилище для контактов, поскольку бесплатный тарифный план позволяет использовать только до 250 контактов. Перейдя на первый в «ценовой иерархии» тарифный план, стоимость которого составляет $18 в месяц за каждого пользователя, можно увеличить лимит контактов до 50 000.
Стоимость Capsule: бесплатно для одного или двух пользователей. Платные тарифные планы стоят от $18 в месяц за каждого пользователя.
Vtiger (Web, iOS, Android) — лучшая бесплатная CRM-система с недорогими вариантами перехода на платные функции
В роли бесплатной CRM-системы для малого бизнеса Vtiger предлагает множество возможностей, которые придутся по вкусу многим небольшим компаниям: управление контактами и сделками, работа с тикетами службы поддержки, email-маркетинг, хорошие возможности отчетности и многое другое. Здесь можно создать до 10 пользователей и до 3 000 записей. Vtiger можно назвать действительно выгодным вариантом для тех, кто не исключает переход на платные возможности — инструменты для управления продажами, которые стоят от $10 за каждого пользователя, или полный набор функций стоимостью от $30 за каждого пользователя. Давайте рассмотрим основные особенности бесплатной версии и посмотрим, на что можно рассчитывать при переходе на платные тарифные планы.
Навигация в этой CRM-системе немного отличается от других. Чтобы получить доступ к любой из основных функций системы, которые здесь именуются модулями, нажмите на «гамбургер» в левом верхнем углу. Появится меню, которое включает в себя все ваши приложения: избранные приложения, закрепленные вверху, а под ними и слева такие приложения, как продажи, маркетинг и поддержка клиентов. Если вы наведете курсор на приложение, то все его функции отобразятся справа. Например, что касается продаж, то вы увидите сделки, последовательности электронных писем, рейтинговую таблицу с лучшими продавцами и другие функции. Всего один щелчок мыши — и вы можете приступить к работе. Вам потребуется некоторое время, чтобы освоиться, но потом вы сможете быстро и полноценно работать с этой CRM-системой.
Для контактов можно вычислять рейтинг (Profile Score), который помогает определить, соответствует ли человек вашему портрету идеального покупателя. В настройках можно присвоить числовые значения для должности, источника лида, размера компании, дохода и отрасли. Если эти значения выбраны при создании контакта и компании (например, использование должности CEO дает 10 баллов), вы получите рейтинг в виде 1–5 звезд, которые будут отображаться в верхней части записи. Этот рейтинг будет давать вашим сотрудникам некоторое представление о том, насколько хорошо человек подходит на роль потенциального покупателя, но не о том, насколько он заинтересован вашими товарами или услугами, как при традиционной квалификации лидов. В платных тарифных планах Vtiger есть еще одна оценочная система под названием «Engagement Score» («Оценка заинтересованности»), которая отслеживает уровень заинтересованности контакта в ваших товарах или услугах, формируемый при помощи email-кампаний.
С помощью маркетингового модуля вы можете создавать свои индивидуальные целевые страницы для сбора контактов, сегментировать эти контакты в списки, а затем отправлять электронные письма на временные электронные адреса. Эта CRM-система предоставляет пользователям тысячу кредитов в месяц на отправку электронных писем (на отправку одного письма требуется один кредит). Можно по мере необходимости покупать дополнительные кредиты на отправку писем, например 50 000 писем — 100 долларов.
Создавать маркетинговые кампании довольно легко. Вы создаете список получателей писем, задаете условия для списка, как например источник лидов, дата последнего взаимодействия с лидом или простаивающие лиды, затем создаете письмо с помощью функционала email-кампаний, где доступны десятки шаблонов писем. После того как вы закончите со всем этим, воспользуйтесь предварительным просмотром письма, чтобы посмотреть, как оно будет выглядеть на настольных компьютерах и на мобильных устройствах, а затем отправьте себе тестовое письмо перед запуском рассылки. Каждая email-кампания предоставляет данные об открытиях писем, кликах, возвратах и о других показателях. При переходе на платные тарифные планы можно получить гораздо больше кредитов для рассылки писем, планирование маркетинговых кампаний и кампании с автоответчиками, которые отправляют письма в зависимости от определенных условий (триггеров).
Стоимость Vtiger: система бесплатна для 1–10 пользователей. Стоимость платных тарифных планов начинается от $10 в месяц за каждого пользователя.
Streak (Gmail, iOS, Android) — лучшая бесплатная CRM-система для пользователей Gmail
Streak — одна из немногих бесплатных CRM-систем, которая находится прямо в почтовом ящике Gmail, а значит, отдельное приложение для авторизации не требуется. Если вы собираетесь использовать CRM-систему в одиночку и хотите управлять контактами и сделками из своего почтового ящика, вам стоит проверить Streak в деле.
После скачивания этого расширения вы увидите оранжевый значок в правом верхнем углу вашего почтового ящика. Нажав на него, вы увидите настройки, помощь, интеграции и другие функции. Следует отметить, что вы не можете делиться своими конвейерами продаж с другими пользователями в рамках бесплатного плана (требуется переход на платный тарифный план, который стоит $49 в месяц), так что бесплатный план идеально подойдет для одного пользователя.
Хотя эта система — часть Gmail, к ней нужно немного привыкнуть, поскольку она ведет себя не так, как другие CRM-системы, реализованные в виде отдельных приложений. Она похожа на Excel. Тем не менее, как только вы разберетесь в этой CRM-системе, вы по достоинству оцените возможность централизованного управления контактами, сделками и даже проектами. Контакты можно добавлять из электронных адресов в лиды и конвейеры продаж несколькими щелчками мыши. После добавления все последующие электронные письма, связанные с этим контактом, будут помечены цветом как лид и/или сделка, а все подробные сведения (задачи, заметки, активность и так далее) появятся в правой колонке. Чтобы открыть полную запись с данными о контакте, нажмите на его адрес электронной почты в боковой колонке. Здесь вы можете просмотреть всю историю переписки и добавить задачи, заметки и другие данные.
Чтобы создать конвейер продаж, нажмите на кнопку Pipelines, на которой изображен знак плюса и которая находится сразу под папкой Черновики. Появится окно Templates («Шаблоны»), позволяющее выбрать несколько вариантов конвейеров для продаж, поддержки клиентов, управления персоналом и других проектов. В конвейерах можно настраивать этапы, цвета этапов и поля, как например: источник, отрасль и приоритет.
Одна из удобных возможностей — отслеживание электронной почты. Когда получатель открывает ваше письмо, на экране появляется всплывающее окно с уведомлением. Затем Streak отобразит в боковой панели историю взаимодействия с этим контактом для любой переписки по электронной почте, отображая просмотры писем по дате и местоположению. Зеленый значок в виде глаза означает, что письмо было прочитано, а перечеркнутый глаз означает, что письмо не прочитано.
Стоимость Streak: бесплатно для одного или двух пользователей. Стоимость платных тарифных планов начинается от $15 в месяц за каждого пользователя.