Если вы попали сюда, вы можете использовать Excel, Google Таблицы или скромный блокнот для отслеживания ваших продаж, контактов и даже проектов. Если это так, то ваша жизнь скоро станет намного проще. С помощью программного обеспечения для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) вы будете более организованными и продуктивными и сможете лучше обслуживать своих клиентов. И это вам ничего не будет стоить.
Десятки компаний предлагают бесплатные планы CRM в надежде, что вам так понравится использовать их продукт, что в конечном итоге вы перейдете на платный план или, по крайней мере, порекомендуете его другим. Мы рассмотрели более двух десятков бесплатных CRM-систем и после тщательного тестирования сократили окончательный список до восьми, которые будут использоваться для различных предприятий и вариантов использования.
Что делает отличную бесплатную CRM-систему отличной?
Как мы оцениваем и тестируем приложения
Все наши лучшие раундапы приложений написаны людьми, которые большую часть своей карьеры использовали, тестировали и писали о программном обеспечении. Мы тратим десятки часов на изучение и тестирование приложений, используя каждое приложение так, как оно предназначено для использования, и оценивая его по критериям, которые мы установили для данной категории. Нам никогда не платят за размещение в наших статьях из какого—либо приложения или за ссылки на какой-либо сайт-мы ценим доверие, которое читатели оказывают нам, предлагая достоверные оценки категорий и приложений, которые мы просматриваем. Для получения более подробной информации о нашем процессе ознакомьтесь с полным описанием того, как мы выбираем приложения для работы в блоге Zapier.
Лучшие CRM—приложения не пытаются изобрести велосипед-они просто пытаются сделать его более плавным. Это означает, что такие вещи, как пользовательский интерфейс, должны быть достаточно обычными, чтобы любой, даже если он когда—либо работал только с почтовым ящиком, мог быстро войти в курс дела. Бесплатные инструменты CRM, представленные здесь, относительно просты в использовании для начинающих пользователей и предоставляют достаточно ресурсов (поддержки или самопомощи), чтобы помочь в случае возникновения проблем.
WILDBERRIES
САЛОНЫ КРАСОТЫ
ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ
И хотя все рассмотренные версии бесплатны, каждое приложение CRM предлагает различные уровни планов обновления для удовлетворения меняющихся потребностей бизнеса. Эти платные планы доступны по цене для большинства малых и средних предприятий, особенно когда возможности достаточно расширены, чтобы заменить дополнительное автономное программное обеспечение, такое как маркетинг и поддержка.
Посмотрите дополнительно бесплатную CRM по этой ссылке — offlinecrm.ru
Ниже приведены функции, которые мы рассматривали при исследовании и оценке бесплатных CRM. Хотя не каждый из наших вариантов отмечал все пять ящиков, те, которые не предлагали достаточно убедительных функций или очень специфичных вариантов использования, чтобы сделать окончательный выбор.
- Управление контактами и продажами. при создании контактов у вас должна быть некоторая гибкость в типе информации, которую вы можете добавить. Такие функции, как настраиваемые поля, позволяют собирать информацию, которая важна для вашего бизнеса. Кроме того, бесплатное приложение должно предоставить место по крайней мере для нескольких сотен контактов, чтобы вы могли начать. Отслеживание сделок является обязательной функцией для любого программного обеспечения для управления клиентами, и те, которые предоставляют визуальный (например, Канбан) конвейер с возможностью настройки этапов в зависимости от вашего процесса продаж, идеально подходят.
- Простота использования. Программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами должно относительно легко выполнять повторяющиеся действия (например, создание контактов), вводить информацию и предоставлять системе некоторые параметры настройки. Мы также искали функции, которые помогают автоматизировать такие действия, как выполнение задач (электронные письма, звонки и т.д.) В рамках процесса продаж.
- Уникальная функция(ы). Если продукт включал уникальную (или нетипичную) функцию, обычно не встречающуюся в бесплатных тарифных планах, мы подчеркнули это в обзоре.
- Отчетность и аналитика. По крайней мере, у вас должна быть отчетность для отслеживания общего конвейера, сделок по представителям и таких действий, как звонки, электронные письма и встречи. Некоторые из выбранных нами приложений также содержали прогнозирование, лиды по источникам и среднюю продолжительность цикла продаж.
- Интеграция с другими приложениями. Мы оценили CRM, которые обеспечивают интеграцию со сторонними приложениями, как собственными, так и с Zapier, поскольку приложение для отслеживания клиентов-это всего лишь одна часть технологического стека вашего бизнеса.
Лучшее бесплатное программное обеспечение для CRM «все в одном»
С каждым годом становится все труднее найти бесплатную CRM, которая обеспечивает функции продаж, обслуживания и маркетинга. Это вполне понятно. Это слишком много, чтобы просить о бесплатном приложении. EngageBay, относительно новый ребенок в этом квартале, является одним из немногих бесплатных приложений «все в одном». Мало того, компания делает переход на платные планы очень доступным. Если вы находитесь на рынке альтернатив HubSpot, это отличное место для начала.
Приложение поставляется с 500 контактами, и каждая запись контакта показывает 360-градусный обзор. Видимыми (если применимо) являются действия, электронные письма, сделки, задачи, заметки, рабочие процессы, чаты, события и другие точки соприкосновения, которые позволяют пользователям видеть, как контакт взаимодействовал с вашей компанией с течением времени.
Создайте несколько—один из немногих, разрешающих эту опцию,—настраиваемых конвейеров для различных процессов продаж или продуктов. Последовательности продаж, которые позволяют создавать, планировать и отслеживать серию автоматизированных персонализированных электронных писем для отслеживания контактов и потенциальных клиентов, — это еще одна функция, обычно отсутствующая в бесплатном плане. Последовательности также находятся в модуле маркетинга с тем же процессом настройки и функциональностью.
Маркетинговый пакет включает в себя оценку потенциальных клиентов, формы, всплывающие окна, шаблоны электронной почты, целевые страницы, информационные бюллетени и другие инструменты для сбора и поддержки контактов. EngageBay предлагает хороший выбор шаблонов для этих инструментов, или вы можете создать свои собственные с нуля. Я создал всплывающее окно информационного бюллетеня для своего личного веб-сайта, используя один из шаблонов, и запустил его, добавив некоторый код в HTML.
Хотя создание автоматизированных рабочих процессов доступно только в двух платных учетных записях самого высокого уровня, вы можете создавать и отправлять электронные письма и видео в свои сегментированные списки. Набор социальных сетей позволяет добавлять и отслеживать ваши учетные записи в Twitter, LinkedIn, Facebook и Instagram. Я подключил свой аккаунт в Твиттере, и через несколько секунд на экране появилась моя лента, упоминания и ретвиты. Отсюда вы также можете планировать публикации для каналов.
Для базового управления поддержкой пакет услуг обеспечивает создание билетов, автоматическое назначение и панель мониторинга для отслеживания приоритета билетов, времени первого ответа и количества билетов. С помощью функции живого чата вы можете создать дополнительный канал поддержки или продаж, а затем отслеживать общее количество чатов, продолжительность чата и время первого ответа на панели мониторинга. Я протестировал инструмент чата на своем сайте, и, хотя он довольно прост, для тех, кто новичок в чате и/или тех, кто ведет малый бизнес, он должен быть адекватным.
Цена участия: Бесплатно для 15 пользователей; платные планы «все в одном» от 10,79 долларов США/месяц/пользователь
Лучшее бесплатное программное обеспечение CRM с неограниченным количеством пользователей и контактов
Битрикс24 (Веб, Windows, Mac, iOS, Android)
В большинстве CRM, особенно в бесплатных версиях, вы ограничены определенным количеством пользователей и контактов. Битрикс24-единственное исключение в нашем выборе, предлагающее неограниченное количество для обоих (HubSpot предлагает неограниченное количество пользователей и 1 миллион контактов). Это, в сочетании с другими его функциями, выделяет его из толпы—и затрудняет поиск истинных альтернатив Битрикс24. Помимо управления контактами и сделками, в приложении также есть инструменты командной работы, такие как рабочие группы, чат, внутренние потоки активности и опросы.
Многие функции Bitrix24 поначалу кажутся немного ошеломляющими, но вы можете скрывать, удалять и изменять порядок различных пунктов меню. Затем внутри каждого пункта меню (например, CRM) вы можете настроить порядок элементов (например, сделки, контакты, компании, аналитика). Если вы когда-нибудь захотите увидеть все сразу, нажмите на значок карты сайта в левом нижнем углу меню.
Имея неограниченное количество пользователей, вы можете пригласить всю свою команду использовать Bitrix24, включив их в создаваемые вами отделы приложений. Как только ваши сотрудники примут приглашение, им будет предоставлен доступ к их собственной настраиваемой версии приложения. Однако вы должны перейти на платные версии, чтобы назначить разрешения каждому пользователю для просмотра и внесения изменений.
В записи контакта вы можете настроить меню так, чтобы в нем отображалось только то, что важно для вашей компании, и вы можете добавлять поля или изменять их порядок во время записи, просто перетаскивая их. Для каждой записи вы получаете все детали и функции (электронная почта, звонки, заметки и т.д.) С первого взгляда, без необходимости нажимать на запись, чтобы просто просмотреть действия. При нажатии на вкладку Профиль в верхней части записи отображаются различные отчеты, связанные с контактом, такие как продажи, звонки, электронные письма и действия. Все эти действия рассчитываются как «коммуникационная нагрузка» или количество действий на сделку, приемлемое для вашей компании. Это может показать вам, как конкретные клиенты любят общаться, чтобы лучше понять их для будущих возможностей.
В потоке действий вы можете общаться внутри компании, назначать задачи, разрабатывать и распространять опрос компании, а также делать объявления для всей вашей команды. Нажатие на Рабочие группы позволяет создавать частные или общедоступные пространства для совместной работы, назначать задачи, совместно использовать календарь и разрабатывать базы знаний. Пригласите сотрудников или внешних контактов в каждую группу.
Вы могли бы потратить недели на изучение всех доступных функций, поэтому, чтобы эффективно использовать свое время, выберите несколько целей (например, чтобы моя команда общалась только с помощью Битрикс24), сосредоточьтесь на них, станьте опытными и переходите к новому набору целей.
Цена Битрикс24: Бесплатно для неограниченного количества пользователей и неограниченных контактов; платные планы от 34 долларов США в месяц для 5 пользователей
Лучшее бесплатное программное обеспечение CRM для масштабирования вашего бизнеса
По мере роста вашего бизнеса ваши технологические потребности обычно меняются вместе с ним. И компания, лучше всего способная справиться с этим ростом, — это Zoho. Начиная со своей бесплатной CRM, Zoho предоставляет доступные пути постепенного обновления, а также доступ к другим наборам бизнес-приложений. Существует очень мало потребностей организации—маркетинг, электронная коммерция, финансы, отдел кадров,—для которых Zoho не предоставляет приложения.
CRM включает в себя управление сделками, задачи и пространство для 5000 записей, которые они определяют как контакты, учетные записи, сделки, кампании и несколько других «модулей». Используемые записи можно легко отслеживать и управлять ими с помощью программы установки, а затем администрирования и хранения данных,где даются рекомендации по удалению нетронутых записей. Но обратите внимание, что вы должны перейти на платный план, чтобы увеличить лимит модулей.
К сожалению, бесплатная версия теперь интегрируется только с одним приложением: SalesIQ. Это приложение обеспечивает функциональность чата в реальном времени и отслеживание посетителей веб-сайта путем установки фрагмента кода в исходный код вашего веб-сайта. Это хороший инструмент для продажи, так как он позволяет вам отвечать на первоначальные вопросы посетителей и задавать квалификационные вопросы. Затем, если есть достаточный интерес, вы можете запланировать звонок из чата. SalesIQ будет оценивать потенциальных клиентов, отслеживать активность посетителей чата на вашем сайте и отправлять уведомления при повторном посещении контакта.
Если вы сольный оператор, подумайте о младшем брате Zoho по CRM, Бигине. Он бесплатен для одного пользователя и может интегрироваться с несколькими другими продуктами Zoho, Zoom, Gmail и Zapier. Если вам нужно перейти с Bigin на любой из платных планов Zoho CRM в будущем, чтобы расширить возможности, это займет всего несколько кликов. Посмотрите эту страницу сравнения, чтобы лучше понять функции и ограничения Zoho и Bigin.
Цена Zoho CRM: Бесплатно для 3 пользователей; платные планы от 14 долларов в месяц/пользователь
Лучшая бесплатная CRM-система для компаний, которым требуется множество вариантов интеграции
HubSpot CRM (Веб, Mac, Windows, iOS, Android)
Если вы используете несколько приложений в своей компании и хотите, чтобы CRM интегрировалась с ними, нет лучшего выбора, чем HubSpot CRM. В App Marketplace доступно более 900 интеграций для различных уровней планов HubSpot (например, Marketing Hub), при этом пользователи без CRM могут выбирать из более чем 800 приложений в таких категориях, как электронная коммерция, аналитика, события, финансы, управление проектами и успех клиентов. Не только это, но и многие из этих сторонних приложений предоставляют бесплатные версии, что обеспечивает большую доступность для малого бизнеса с ограниченными ресурсами. А новый, включенный в комплект центр операций предоставляет дополнительные функции синхронизации данных для избранной группы приложений.
CRM навсегда бесплатна и включает в себя неограниченное количество пользователей и место для до миллиона контактов. В комплект входят отслеживание сделок, целевые страницы, чат/чат-бот, базовый маркетинг по электронной почте и функция продажи билетов для отслеживания запросов на обслуживание. Все они предназначены для того, чтобы дать представление об их более плотных центрах продаж, маркетинга и обслуживания, которые предоставляют расширенные функции по многоуровневым ценам.
Для многих CRM будет всем, что необходимо для отслеживания сделок и управления отношениями, особенно если вы интегрируетесь с другими бизнес — приложениями в своем стеке. Например, хорошим первым шагом является подключение учетной записи Outlook 365 или Gmail, чтобы вы могли отправлять электронную почту непосредственно из записи контактов, отслеживать разговоры и использовать шаблоны продаж для быстрого ответа.
HubSpot упрощает управление отношениями с помощью записи контактов, отображающей все продажи, продажи билетов и активность на веб-сайте, а также временной шкалы просмотренных страниц, если установлен код отслеживания. Он также покажет активность ваших интеграций. Например, если вы используете Mailchimp для кампаний по электронной почте, в записи контакта будут отображаться сообщения, открытия, клики и отскоки. Аналогично, интеграция Eventbrite покажет регистрацию события на временной шкале контакта.
Подключение приложений было простым для нескольких подключенных мной приложений, но если вы застряли, на странице интеграции каждого приложения есть руководство по настройке и ресурсы, которые помогут. Также обратите внимание, что не все функции интеграции будут доступны для бесплатных пользователей CRM, поскольку им требуются функции из расширенных платных планов.
Операционный центр HubSpot был выпущен в апреле 2021 года для обеспечения более простой и чистой синхронизации данных между CRM и сторонними приложениями. В настоящее время для этой новой функции синхронизации доступно более 50 приложений. В качестве теста я подключил свою бесплатную учетную запись Zoho из списка приложений «синхронизация данных, созданных HubSpot» на рынке. Несколькими щелчками мыши оба приложения были подключены. Затем я выбрал способ синхронизации моих контактов, используя опцию правила (есть десятки фильтров) только для тех контактов, владельцем которых я был. Поля контактов, соответствующие двум приложениям, по умолчанию равны 16—чтобы получить пользовательские параметры полей, вам необходимо перейти на платный тарифный план. Наконец, я нажал кнопку «Обзор» для получения краткой информации о синхронизации, а затем нажал «Сохранить и синхронизировать», чтобы начать процесс. Примерно через 20 секунд все мои контакты были разделены между двумя приложениями в двух направлениях. Таким образом, мои контакты HubSpot синхронизировались с Zoho и наоборот. Любые контакты, которые я добавил, или изменения, которые я внес в одно из приложений, немедленно появлялись в другом.
Цена HubSpot CRM: Бесплатно для неограниченного количества пользователей с бесплатными функциями из операционного центра, включенными автоматически; от 45 долларов США в месяц/Центр, если вы добавите Центр маркетинга, продаж или обслуживания. Планы Operations Hub и CMS Hub начинаются с 60 долларов США в месяц и 23 долларов США в месяц соответственно.
Лучшее бесплатное программное обеспечение CRM для управления проектами
На протяжении многих лет я использовал Insightly в двух разных ролях: продажах и управлении проектами. Для обоих платформа работала хорошо, и я знал, что просто показываю, на что она способна. И это верно даже при их бесплатном плане, который позволяет двум пользователям. Поэтому, если вам и партнеру необходимо управлять как отношениями, так и проектами, Insightly предоставляет большой потенциал для начала и роста.
Чтобы понять, насколько грамотно организована система, начните с элементов на панели навигации слева. Они—контакты, интересы, возможности, электронные письма и другие—называются объектами и содержат записи, которые вы можете создавать. Запись хранится в объекте с полями для заполнения, такими как имя, телефон, адрес электронной почты или любые данные, которые вы хотите отслеживать. И вы можете создавать новые поля, делать их обязательными и настраивать расположение полей на странице.
После создания записи вы можете выполнить действия, например, для контакта, например, изменить их на интерес или добавить задачу, проект или набор действий. Набор действий-это группа автоматизированных задач и событий. Например, если у вас есть стандартный процесс запуска проектов, вы можете создать задачи для своего коллеги, чтобы отправить по электронной почте нового клиента в течение трех дней после закрытия продажи, еще один, чтобы назначить первую встречу через пять дней, и так далее. Наборы действий также могут запускаться на разных этапах проекта.
Если вы предоставляете услуги, вы можете создавать конвейеры и сопутствующие этапы для управления каждым из них как отдельным проектом и связывать его с компанией, контактами и другими проектами. Все эти отношения отображаются в различных записях, поэтому у вас всегда есть полная картина того, что происходит. Поэтому, если я говорю с клиентом о другом проекте, я могу легко увидеть прогресс в других выдающихся проектах.
Одной из особенностей Insightly, которой нет во многих CRM, особенно в бесплатных планах, является возможность отслеживать ваши интересы с помощью доски Канбан. Аналогично созданию возможностей и конвейеров проектов, вы можете создать все этапы процесса квалификации (например, «первая попытка вызова», «связаться» и «дисквалифицирован») и перемещать их по доске, перетаскивая в следующий статус. Потенциальных клиентов можно создавать с любого экрана с помощью кнопки быстрого добавления, из контактов и путем их импорта.
Следует иметь в виду ограничение на 2500 записей в бесплатном плане (записи включают контакты, потенциальных клиентов, организации, проекты, задачи, электронные письма, заметки, отчеты и комментарии). Если у вас много движущихся частей для продаж и проектов, это может быстро сложиться. Вы можете проверить использование ваших записей в разделе выставление счетов и учетная запись под изображением вашего профиля.
Проницательная цена: Бесплатно для 2 пользователей; платный план от 29 долларов США/пользователь/месяц
Лучшее бесплатное простое программное обеспечение CRM
Большинство CRM делают больше, чем просто управляют контактами и сделками, добавляя на свои платформы основные функции, такие как маркетинг и служба поддержки. До сих пор Capsule в основном сопротивлялась этой тенденции, что хорошо, если вы хотите, чтобы управление отношениями было простым.
Использование этой простой CRM-это глоток свежего воздуха, если вы когда-либо работали в чем-то более сложном, чем почтовый ящик электронной почты. Пользовательский интерфейс прост и, по сути, мало что дает для настройки—вы можете изменить цветовую гамму и добавить логотип, но это все. Шесть небольших значков слева обеспечивают доступ к основным функциям с настройками учетной записи в крайнем правом углу. На каждом экране есть раскрывающийся список для добавления людей, организаций, возможностей и дел. Это означает много свободного пространства между ними.
Capsule предоставляет возможности настройки полей для людей, организаций и возможностей, что удобно для адаптации сбора данных к вашему бизнесу. За несколько минут я создал поле для принятия решений и раскрывающееся меню для таких типов клиентов, как поставщик, поставщик, VAR и конечный пользователь, для людей и возможностей.
Еще одна приятная функция называется Треками. Это позволяет создавать повторяющийся набор напоминаний о действиях для возможностей. Например, стандартный процесс для нового входящего интереса может состоять из пяти последующих шагов, растянутых на две недели, с использованием комбинации электронных писем и звонков. Треки, примененные к этим лидам, автоматически заполняют запись о возможности в виде списка задач, которые необходимо проверить.
Если вы являетесь пользователем Gmail или Outlook, обязательно загрузите надстройку электронной почты Capsule. Это позволяет добавлять контакты, возможности и задачи прямо из папки «Входящие» несколькими щелчками мыши. Он также автоматически сохранит (если вы не отключите) все текущие потоки электронной почты в записи этого контакта. Однако отсутствует возможность отправлять электронные письма непосредственно из записи контакта. Эта функция доступна во всех других бесплатных CRM, рассмотренных здесь.
Наконец, если вы входите в капсулу с сотнями контактов, вам нужно будет либо немного почистить (обычно это хорошая идея), либо поискать в другом месте, потому что бесплатный план позволяет только 250. Переход на первый платный уровень (18 долларов США/месяц/пользователь) увеличивает лимит контактов до 50 000.
Цена капсулы: Бесплатно для 2 пользователей; платные планы от 18 долларов США/месяц/пользователь
Лучшая бесплатная CRM с недорогими вариантами обновления
Как бесплатная CRM-система для малого бизнеса, Vtiger обладает функциями, которые многим малым предприятиям покажутся привлекательными: управление контактами/сделками, продажа билетов в службу поддержки, маркетинг по электронной почте и хороший выбор вариантов отчетности, и это лишь некоторые из них. Он включает в себя помещение для 10 пользователей и до 3000 записей. Когда вы добавляете недорогие пути обновления—продажи начинаются от 10 долларов за пользователя или все в одном, начиная с 30 долларов за пользователя,-Vtiger становится настоящей сделкой. Давайте рассмотрим некоторые основные моменты бесплатной версии и то, что вы можете ожидать при обновлении.
Навигация немного отличается от других CRM. Чтобы получить доступ к любой из основных функций приложения, которые Vtiger называет модулями, нажмите на гамбургер в левом верхнем углу. Это отобразит меню всех ваших приложений с избранным вверху и приложениями, такими как отдел продаж, маркетинга и службы поддержки, внизу слева. Если вы наведете курсор на приложение, все его функции отобразятся справа для доступа. Например, для продаж вы увидите предложения, последовательности электронной почты, таблицу лидеров и другие. Просто нажмите и уходите. Мне потребовалось немного времени, чтобы привыкнуть к этому, но как только я это сделал, это позволило быстро добраться до любого места в приложении.
Для записей контактов вы можете рассчитать оценку профиля, которая поможет определить, соответствует ли человек вашему идеальному профилю покупателя. В разделе настройки вы можете назначить числовые значения для названия, источника интереса, размера компании, дохода и отрасли. До тех пор, пока эти значения выбираются при создании контакта и компании (например, при использовании названия генеральный директор получает 10 баллов), вы получите рейтинг, основанный на пяти звездах, выделяющихся в верхней части записи. Это дает вашей команде некоторое представление о том, является ли контакт хорошим потенциальным кандидатом, но не о том, насколько они вовлечены, как в традиционном подсчете лидов. В платных планах Vtiger есть еще одна система оценки, называемая Оценка вовлеченности, которая отслеживает уровень вовлеченности контакта в ваши кампании по электронной почте.
С помощью модуля маркетинга вы можете создавать пользовательские целевые страницы для захвата контактов, сегментировать эти контакты в списки, а затем отправлять одноразовые электронные письма. Вы получаете 1000 кредитов по электронной почте (одно электронное письмо = один кредит) в месяц и можете приобрести дополнительные кредиты для отправки (например, 50 000 электронных писем-это 100 долларов США) по мере необходимости.
Я создал тестовую кампанию, и она прошла довольно гладко. Вы создаете свой список рассылки; устанавливаете условия для списка, такие как источник интереса, дата последнего контакта, неработающие интересы и десятки других; и создаете свою электронную почту с помощью функции кампаний по электронной почте (которая предлагает десятки шаблонов). Как только вы закончите, просмотрите электронное письмо для настольных и мобильных устройств, а затем отправьте себе тестовое электронное письмо, прежде чем отправлять его в свой список. Каждая кампания предоставляет данные для открытий, кликов, отскоков и других показателей. Переход на платные планы обеспечивает значительно больше кредитов по электронной почте, планирование кампаний и кампаний с автоответчиком, которые отправляют электронные письма на основе триггеров.
Цена Vtiger: Бесплатно для 10 пользователей. Платные планы начинаются от 10 долларов в месяц/пользователь.
Лучшая бесплатная CRM для пользователей Gmail
Streak-одна из немногих бесплатных CRM, которые мы смогли найти в вашем почтовом ящике Gmail, что означает отсутствие отдельного приложения для входа. Если вы работаете с одним человеком и хотите управлять контактами и сделками из своего почтового ящика, Streak стоит тест-драйва.
Как только вы загрузите их расширение, вы увидите оранжевый значок в правом верхнем углу вашего почтового ящика. Нажав на это, вы откроете свои настройки, справку, интеграцию и другие параметры. Следует отметить, что вы не можете делиться своими трубопроводами с другими с помощью бесплатного плана (требуется обновление до плана за 49 долларов в месяц), поэтому он идеально подходит для одного человека.
Хотя это часть вашего Gmail, к ней нужно немного привыкнуть, потому что она ведет себя не так, как другие CRM, у которых есть свои собственные приложения. Он имеет более привлекательный внешний вид и ощущение. Тем не менее, как только вы это поймете, приятно иметь одно место для управления контактами, сделками и даже проектами. Контакты можно добавлять из электронных писем в списки потенциальных клиентов и конвейеры несколькими щелчками мыши. После добавления все последующие электронные письма с этим контактом будут помечены цветом как предложение и/или сделка, а все детали (задачи, заметки, действия и т.д.) Будут отображаться в правой колонке. Чтобы открыть полную запись контакта, нажмите на его адрес электронной почты на боковой панели столбца. Здесь вы можете просмотреть полную историю электронной почты с контактом и добавить задачи, заметки и другие действия.
Чтобы создать конвейер, нажмите на значок «Конвейеры плюс» непосредственно под папкой «Черновики«. Появится экран шаблонов, позволяющий выбрать ряд каналов продаж, поддержки, управления персоналом и других проектов, которые можно настроить с помощью этапов, цветов этапов и полей (например, источник, отрасль, приоритет).
Одной из удобных функций является отслеживание электронной почты. Когда получатель откроет ваше электронное письмо, на вашем экране появится всплывающее окно с уведомлением. Затем Streak отобразит историю отслеживания этого контакта на боковой панели для любой темы электронной почты, показывая просмотры электронной почты по дате и местоположению. Значок зеленого глаза указывает на то, что электронное письмо было прочитано, в то время как глаз с линией через него указывает на то, что оно не было прочитано.