4 способа использования CRM за пределами отдела продаж

На каждом собрании команды я слышу комментарии о том, как наш инструмент управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) помогает нам лучше поддерживать наших пользователей. Я не пользуюсь этим инструментом, но поскольку у меня очень серьезный страх упустить что-то, я зашел в нашу CRM, HubSpot, чтобы посмотреть, о чем вся эта шумиха. Я узнал, что CRM может делать гораздо больше, чем ее типичный вариант использования. Это здорово, если вы уже тратите деньги на CRM. Использование CRM инновационными способами поможет вам избежать добавления новых инструментов в ваш технологический стек, что означает снижение затрат. Итак, вот несколько креативных способов использования CRM не только для работы с клиентами.

Планируйте следующее корпоративное мероприятие

Любое значимое событие требует сложного управления проектом. И когда я говорю «сложный», я имею в виду «сложный». Я планировал свою свадьбу в прошлом году и могу честно сказать, что жалею, что не использовал CRM. Вместо этого я был перегружен пропущенными сроками и длинными цепочками электронных писем.  Чтобы использовать CRM в качестве инструмента управления событиями, достаточно добавить в CRM все контакты для участия в мероприятиях. Оттуда вы сможете легко просмотреть записи прошлых электронных писем и звонков. Вы можете запланировать автоматические электронные письма для последующего общения с поставщиками или участниками мероприятия. Кроме того, вы можете перечислить пункты действий для каждого контакта, чтобы не упустить сроки.  Существует множество платформ для управления мероприятиями, которые могут вписаться в ваш бюджет, но если ваша CRM — это ваша текущая платформа, вы можете попробовать сначала ее. Многие инструменты для управления событиями уже рекламируют себя для этой цели.

Управление процессом адаптации новых сотрудников

Подготовка сотрудников к работе включает в себя длинный список необходимых действий: создание новых учетных записей, обмен информацией о компании, рассылка видеороликов для HR и многое другое. Чтобы ваши сотрудники чувствовали поддержку в процессе адаптации и после нее, это ключ к успеху компании.  Используя свою CRM в качестве инструмента адаптации сотрудников, вы можете обеспечить готовность новых сотрудников к работе с первого дня — и убедиться, что вы тоже готовы. Превратите конвейер продаж в конвейер адаптации, и, как по волшебству, вы получите организованный процесс для новых сотрудников. Как только вы переведете нового сотрудника на следующий этап процесса адаптации, вы можете настроить автоматическое отправление электронного письма с инструкциями о том, что делать дальше, что сведет к минимуму повторяющиеся задачи, которые вам придется регулярно выполнять.  Хотя со временем вам понадобится специализированная платформа для управления персоналом, использование вашей CRM для организации процесса приема сотрудников на работу вполне достаточно, пока вы только начинаете развиваться.

Превратите вашу CRM в картотеку компании

Нанимали ли бабушки и дедушки кого-нибудь еще в детстве собирать документы? У меня очень много воспоминаний об огромных металлических шкафах, заполненных до отказа документами в старом магазине Nordic Trading Store моих бабушки и дедушки. Хотя сейчас я дорожу тем временем общения, меня преследуют воспоминания об этих бежевых, набитых бумагой ящиках.  С тех пор мы избавились от неорганизованных бумажных файлов, а ваша CRM — отличное место для хранения цифровых документов. Обязательно используйте все возможности вашей CRM, сохраняя все файлы для контактов и сделок. Все контракты, заметки и документы могут быть загружены в один контакт (точно так же, как и папка с бумажными документами).  Но вы можете пойти дальше: создать контакт под названием «Активы блога» и сохранять все активы блога в этом контакте, или создать контакт под названием «Еженедельное собрание команды» и сохранять все повестки дня собраний в этом контакте. По сути, я предлагаю вам превратить вашу CRM в облачное хранилище. Если вы проводите весь день в своей CRM, почему бы не хранить там и все остальное?

Управляйте своим редакционным календарем в CRM

Признаюсь: мой календарь управляет моей жизнью. Поэтому наличие организованного календаря контента — это ключ к тому, чтобы я выполнял все свои писательские задачи.  Превратить CRM в инструмент управления контентом очень просто — достаточно ввести в CRM контакт с вашим контентом. После этого вы преобразуете стандартный цикл продаж в цикл создания контента. Например, ваш контент будет двигаться от идеи к наброскам, затем к черновику, редактированию, планированию и, наконец, к публикации.  В качестве бонуса вы можете легко назначить членов команды на конкретные фрагменты контента в вашей CRM, чтобы помочь вам управлять общением и прозрачностью команды. Вы можете использовать инструмент Kanban, например, Trello, но если ваша CRM — это ваш источник истины, воспользуйтесь им и используйте его для планирования контента.  Проверяли ли вы, есть ли в вашей CRM функция календаря? Это может быть отличным способом использовать вашу CRM для планирования контента или редакционного календаря вместо того, чтобы добавлять еще одну платформу.

Получите максимальную отдачу от вашей CRM

На этом варианты использования не заканчиваются — CRM во многих отношениях являются универсальными инструментами. Вы даже можете использовать его, чтобы более тщательно поддерживать связь со своими друзьями и семьей. Добавьте всех в CRM, добавьте дни рождения и годовщины, установите автоматические напоминания и персонализированные электронные письма, и вуаля! Это просто к тому, что если ваша CRM — ваш основной инструмент, и вы ищете новое приложение для конкретной цели, сначала подумайте, сможет ли ваша CRM справиться с этой задачей.